Encontrará esta función en el menú desplegable “Quick Staff Actions”, en la esquina superior derecha de la barra de navegación de WorkBright.
Ahí, seleccione “Bulk Update Staff”.
Se abrirá la página para actualizar a su personal.
En esta página puede ver sus actualizaciones anteriores, la fecha y hora de creación, quién las creó y envió, la cantidad de personal y el estado. También puede ver el resumen y retomar una actualización si es necesario. Veremos el resumen con más detalle en la sección 6. Si retoma una actualización, continuará en la sección donde la dejó; veremos las secciones con más detalle más adelante en este artículo.
En esta página también puede iniciar una nueva actualización con “New Bulk Update”.
1. Upload file (subir el archivo)
En este paso puede subir (vea el recuadro rojo) un archivo de Excel o CSV para empezar el proceso. Si necesita un archivo de ejemplo, puede descargar uno de Excel o CSV haciendo clic en el tipo de archivo junto a Sample files (vea el recuadro azul).
Cuando suba el archivo, verá una confirmación de que se subió correctamente. Si hubo un error o subió el archivo equivocado, haga clic en el botón rojo para quitarlo y vuelva a empezar la carga. Cuando esté conforme con el archivo, haga clic en el botón Next para pasar al siguiente paso.
2. Select WorkBright ID (seleccionar el WorkBright ID)
Aquí seleccionará el tipo de ID que se usará para asociar cada cambio al miembro del personal correcto.
Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tipo de ID que usará.
Después de seleccionarlo, haga clic en Next.
3. Match Columns (asociar columnas)
En este paso, asociará los nombres de las columnas de su archivo con los nombres de los campos en WorkBright.
La primera columna muestra los nombres de su hoja de cálculo, y la segunda columna tiene un menú desplegable para cada columna de su hoja. En cada menú desplegable puede seleccionar uno de los campos personalizados de su sistema. Debajo de los menús desplegables puede hacer clic en la opción ignore this column si no necesita importar esa columna.
Si selecciona “Ignore this column”, verá el mensaje “Ignored. This data won’t be updated” (se ignoró; estos datos no se actualizarán). Si se equivocó o decide que sí quiere asociar el campo, todavía puede seleccionar una opción del menú desplegable.
Cuando haya asociado todos los campos, verá una confirmación en el cuadro del lado derecho de la página. Haga clic en el botón Next para pasar al paso Review.
4. Review (revisar)
En este paso puede revisar cuántos miembros del personal se actualizarán. Si quiere revisar los campos que asoció en el paso 3, haga clic en el botón Back en la esquina inferior izquierda para hacer las correcciones necesarias. Si necesita empezar de nuevo, haga clic en el botón “Upload a Different File” para volver al paso 1.
* Tenga en cuenta que lo que hizo en los pasos anteriores no se conservará, porque empezará una carga nueva y deberá repetir esos pasos. *
Si todo está bien en la revisión, haga clic en “Start Update” para pasar al paso 5.
5. Processing (procesamiento)
En este paso no necesita hacer nada; solo espere a llegar al paso 6.
Nota: Este paso puede tardar según el tamaño de su carga.
6. Complete (completado)
Cuando termine la carga, verá un resumen que indica qué se actualizó correctamente y qué no se pudo actualizar.
Si algunos registros no se actualizaron, haga clic en “See Details” para ver por qué fallaron.
Para corregir los registros que fallaron, vuelva al documento original que subió y haga las correcciones según los errores indicados. Luego vuelva a subirlo para completar la actualización.
Con esto ya sabe cómo hacer actualizaciones masivas en WorkBright.