¿Puedo crear un informe que muestre el estado de envío de uno o más formularios?
Sí, es muy fácil crear un informe con el estado de envío de sus formularios. Veamos cómo crearlo o actualizar un informe existente.
Primero, vaya a la página de informes haciendo clic en “Reports” en la barra de navegación.
En la pantalla Reports, puede seleccionar un informe existente o crear uno nuevo. En este ejemplo, usaremos un informe nuevo.
En el informe nuevo, puede actualizar los datos de salida y los filtros para obtener los resultados que necesita.
Debe incluir en Output Data al menos un estado de envío para obtener los resultados que busca.
Por ejemplo, creemos un informe nuevo con el estado de envío del formulario de cobertura dental de nuestro personal.
Empiece haciendo clic en “New Report”.
En el informe nuevo, haga clic en “Add a Field” para abrir el menú desplegable y seleccione “Form Fields…”.
Aparecerá un menú desplegable “Select a form”. Ábralo y seleccione el formulario que busca.
Al seleccionar el formulario, aparecerá otro menú desplegable. Busque ahí “Submission Status”.
Al seleccionar “Submission Status”, aparecerá en los campos seleccionados (Selected fields). Desde ahí puede ajustar los campos para refinar los resultados.
Con los campos que quiere obtener, ejecute el informe haciendo clic en “Run Report”.
Así de fácil, ya tiene su informe.
En la columna Submission Status hay 5 resultados posibles:
Accepted: el formulario se completó y el administrador lo aceptó.
Missing: el miembro del personal todavía no completó el formulario.
Rejected: el administrador rechazó el envío.
Pending Admin Review: el miembro del personal envió el formulario y el administrador debe revisarlo.
N/A: no se le pidió el formulario a este miembro del personal.
Cómo agregar un filtro
Si quiere refinar más la búsqueda, puede agregar un filtro. Empiece haciendo clic en “Add Filter”.
Aparecerá un menú desplegable “Select a Field”. Ábralo y use la búsqueda para encontrar el formulario que quiere filtrar.
En esa lista, seleccione la opción que incluye Submission Status en el nombre.
Ya creó el filtro.
El segundo menú desplegable del filtro define cómo se refina la información. Según la opción que elija, puede aparecer una tercera opción de filtro.
Si aparece una tercera opción, elija el estado que quiere filtrar.
Nota: N/A no aparece como opción, porque no es realmente un estado, sino una indicación de que no se le asignó el formulario al miembro del personal.
En este ejemplo, usemos “is any of” con el estado “Accepted” y ejecutemos el informe.
Aquí verá los resultados y cómo se genera el informe.
Con esto, ya sabe cómo crear un informe.