Sí, los formularios tienen lógica condicional con campos de formulario. En este artículo explicamos qué es la lógica condicional, para qué sirve y cómo configurarla con los campos de formulario.
Si esta función no está configurada en su cuenta, comuníquese con su gerente de éxito del cliente para hablar sobre cómo activarla.
¿Qué es la lógica condicional y para qué sirve?
La lógica condicional permite usar reglas del tipo “si... entonces” en un formulario. Es útil cuando quiere que su personal responda ciertas preguntas según la respuesta a una pregunta anterior, o cuando quiere omitir ciertas preguntas según una respuesta.
Lo que debe saber antes de usar la lógica condicional
La lógica condicional en WorkBright solo funciona con campos de formulario (más información aquí). Solo funciona con campos configurados como menú desplegable (dropdown) o botones de opción (radio). Además, solo se puede usar en formularios con el tipo de envío “Digital Signature” o “Acknowledgement”.
Cómo configurarla en un formulario
Empiece por ir a la página de formularios. Vaya a la pantalla “Onboarding” haciendo clic en “Onboarding” en la barra de navegación.
Luego, seleccione “Forms” en la barra lateral izquierda.
En la página de formularios, seleccione el formulario al que quiere agregar condiciones. Puede abrir la edición de dos maneras:
1. Busque la fila del formulario, pase el cursor sobre ella y aparecerá un menú desplegable en el extremo derecho. Haga clic en el menú y seleccione “Edit”.
2. Haga clic en el nombre del formulario para abrir su resumen. En el lado derecho del resumen hay un recuadro Form Details. En la parte superior de ese recuadro está el botón “Edit Form”. Haga clic en él para abrir el editor del formulario.
En la página Edit Form, desplácese hasta la sección Conditions. Haga clic en el botón “Add Condition” para configurar las condiciones del formulario.
Aparecerá una ventana para definir las condiciones del campo. En esta ventana seleccionará los valores necesarios.
Primero, elija los valores “If” y “Equals”.
If: define el campo cuyo valor activará la condición.
Equals: es el valor que activa los siguientes pasos.
Es decir: “si” este campo “es igual a” este valor, entonces se hace lo siguiente.
Nota: Esto solo aplica a campos configurados como menú desplegable o botones de opción.
Después de seleccionar los valores “If” y “Equals”, seleccione “Show” o “Hide”, que determina qué campos de la lista “Linked Field(s)” se mostrarán o no.
Veamos cómo se ve y cómo funciona, empezando por Linked Field(s).
En la sección Linked Fields, abra el menú desplegable con la lista de casillas. Seleccione los campos que se mostrarán u ocultarán según la condición. Las respuestas del personal en el campo “If” determinarán si los campos vinculados son visibles.
Ahora veamos la sección “Do This”, donde está el selector Show / Hide.
Show: seleccione los campos vinculados que quiere mostrar. Los demás campos vinculados quedarán ocultos.
Hide: seleccione los campos vinculados que no quiere mostrar. Todos los campos vinculados que no seleccione aparecerán.
Nota: Si alguno de los campos del formulario está marcado como obligatorio, la condición tiene prioridad sobre ese requisito.
Cuando haya configurado todas las condiciones, haga clic en guardar.
Después de guardar, verá su condición con sus valores en la sección Conditions.
Puede agregar todas las condiciones que necesite su formulario.
WorkBright también tiene una validación que impide crear condiciones que se contradigan.
Tenga en cuenta que la lógica condicional no se puede transferir ni copiar a otro formulario; debe configurarse en cada formulario por separado.
Con esto, ya puede configurar la lógica condicional en los campos de formulario.
Si su cuenta todavía no tiene la lógica condicional y quiere activarla, escriba a [email protected].